2018年我家用電器產(chǎn)品（含零件）出口751.2億美元,同比增長9.6%。延續(xù)了2017年的增長態(tài)勢(shì),增長主要得益于三方面：第一,歐美等國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長,歐美市場(chǎng)占我家電產(chǎn)品出口市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)45%,上半年我對(duì)歐美家電出口的持續(xù)回暖拉動(dòng)了整個(gè)家電出口規(guī)模保持增長；第二,匯率的貶值緩解了一部分風(fēng)險(xiǎn)壓力,特別是在應(yīng)對(duì)中美經(jīng)貿(mào)摩擦方面,一段時(shí)期內(nèi)緩解了外貿(mào)企業(yè)的部分壓力；第三,企業(yè)為應(yīng)對(duì)中美經(jīng)貿(mào)摩擦采取的短期措施,提前對(duì)美出貨；另一方面企業(yè)加大了對(duì)東盟等新興市場(chǎng)的開拓力度�？v觀全年,除一季度節(jié)日因素出現(xiàn)小幅波動(dòng)外,前三季度均保持穩(wěn)定增長。目前來看,中美經(jīng)貿(mào)摩擦向取得積極結(jié)果的方向發(fā)展,但其對(duì)匯率和全球貿(mào)易秩序的后續(xù)影響依然存在,2019年對(duì)于我家電出口企業(yè),匯率和新興市場(chǎng)的波動(dòng)必然加大。

　　主要家電產(chǎn)品出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高

　　2018年1-12月,受多方面因素影響,主要家電產(chǎn)品出口規(guī)模均有不同程度的增長,冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等傳統(tǒng)大家電包括零件的出口額為333.4億美元,較去年同期增長11.2%；小家電包括零件的出口額299.2億美元,同比增長10.8%。

　　1、大家電出口量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。

　　近年來大家電出口形勢(shì)明顯向好。以空調(diào)為例,2012年-2017年5年出口額復(fù)合增長率僅為0.3%,2018年1-12月出口額同比增長11.2%。電冰箱（包括冷柜）2012年-2017年5年出口額復(fù)合增長率為4%,2017年1-12月出口額同比增長15.8%,而2018年1-12月的出口額同比增長13.6%。

　　2018年1-12月空調(diào)產(chǎn)品出口5789.8萬臺(tái),同比增長10.4%,出口額為111億美元,同比增長8.7%。2018年受沙特和俄羅斯兩大市場(chǎng)的影響,中東和東歐市場(chǎng)的增速明顯回落,特別是沙特受制于能效召回事件,1-12月空調(diào)的出口量為176.2萬臺(tái),同比下滑32%。而其他主要市場(chǎng)均保持高速增長,拉動(dòng)空調(diào)量額均創(chuàng)歷史新高。

　　2018年1-12月冰箱及冷柜產(chǎn)品出口量為5249.4萬臺(tái),同比增長5.9%,出口額74.2億美元,同比增長13.6%。2012年歐債危機(jī)后,冰箱出口穩(wěn)步增長,增速逐年小幅提升,2018年,盡管中東市場(chǎng)也面臨召回事件,但歐美市場(chǎng)形勢(shì)喜人,成為拉動(dòng)冰箱增長的主要市場(chǎng)。另一方面由于受到原材料、匯率及相關(guān)政策法規(guī)導(dǎo)致成本上升的原因,使利潤率本就相對(duì)較低的冰箱行業(yè)遭受影響,從2017年開始,行業(yè)主營企業(yè)紛紛提價(jià),但依然面臨較大的利潤壓力,到2018年有所緩解。

　　近些年,洗衣機(jī)產(chǎn)品由于受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因,出口規(guī)模持續(xù)波動(dòng),隨著滾筒產(chǎn)品份額的不斷提升,出口形勢(shì)有所恢復(fù)。2018年1-12月,我洗衣機(jī)出口2064.8萬臺(tái),同比增長1.2%,出口額為26.4億美元,同比增長5.7%。中東市場(chǎng)在我國洗衣機(jī)出口中占比較高,對(duì)伊朗、阿聯(lián)酋和沙特等市場(chǎng)2018年的出口量分別下滑51%、40%和18%。因此,盡管另一主要市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)的出口量同比增長17.1%,但總體出口數(shù)量與去年持平。近年來洗衣機(jī)產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯加快,2018年1-12月滾筒的出口數(shù)量已經(jīng)占總出口量的56%,超過其他品類洗衣機(jī)。

　　2、小家電出口恢復(fù)增長。

　　繼2016年主要小家電產(chǎn)品下滑均有所收窄后,2017年部分小家電產(chǎn)品的出口額均有明顯反彈,出口規(guī)模均恢復(fù)到2015年下滑前水平。2018年1-12月主要小家電出口量均有不同程度增長。

　　近兩年在市場(chǎng)復(fù)蘇的大環(huán)境下,加濕器、兩凈產(chǎn)品以及電磁爐和小容量的干衣機(jī)等出口量值較低的潛力產(chǎn)品均恢復(fù)大幅增長態(tài)勢(shì),同時(shí)機(jī)器人及手持式吸塵器快速普及帶動(dòng)了吸塵器產(chǎn)品的較高增幅。

　　2018年1-12月,環(huán)境小家電出口額同比增長12.2%,其中兩凈產(chǎn)品出口繼2017年后保持高速增長,空氣凈化器產(chǎn)品出口量1763.5萬臺(tái),同比增長45.9%；凈水器產(chǎn)品出口量為2803.5萬臺(tái),同比增長9.3%。而電風(fēng)扇和加濕器的出口量分別保持5%和6%的增長。

　　2018年1-12月,吸塵器出口1.3億臺(tái),同比增長6.8%,出口額為46.7億美元,同比增長16.9%,吸塵器產(chǎn)品出口受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響較大,特別是在2019年出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻。

　　個(gè)人護(hù)理等生活小家電出口有明顯增長, 2018年1-12月,剃須刀出口5084.4萬臺(tái),同比下降4.4%；電吹風(fēng)出口1.1億臺(tái),同比增長7.2%；電熨斗產(chǎn)品出口1.1億臺(tái),同比增長11%。

　　2018年1-12月廚房類小家電出口135.6億美元,同比增長9.3%,其中微波爐出口量為5841.1萬臺(tái),規(guī)�；�本與去年持平,電飯鍋出口5256.4萬臺(tái),小幅增長1.4%,咖啡壺出口7991.6萬臺(tái),同比增長1.6%,烤面包器出口8953.9萬臺(tái),同比增長2.2%。這幾類傳統(tǒng)廚房小家電產(chǎn)品經(jīng)過十幾年的發(fā)展,出口量基數(shù)較大,行業(yè)飽和度較高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,因此近年來出口規(guī)模一直在窄幅波動(dòng)。

　　中東市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,歐洲市場(chǎng)增勢(shì)喜人

　　“十二五”期間,家電出口增速明顯放緩,據(jù)統(tǒng)計(jì),2012-2017年我家電產(chǎn)品出口的年平均增速僅有3.6%。在這段時(shí)間,北美洲、中東、東盟、歐盟等地區(qū)的復(fù)合增長率高于家電出口年復(fù)合增長率,但亦有限。其中東盟地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭較好,亞洲由于受對(duì)日出口下滑影響,復(fù)合增長率與家電整體持平。而拉丁美洲和非洲由于受到世界經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響,在5年中幾無增長。但這一趨勢(shì)在2017年有所扭轉(zhuǎn),對(duì)巴西、俄羅斯等市場(chǎng)的出口隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)消費(fèi)改善有明顯大幅反彈,對(duì)韓出口也有明顯回升。2018年1-12月家電出口市場(chǎng)均保持正向增長,其中東盟、歐洲整體、非洲及北美洲市場(chǎng)增幅較大。而中東由于受到伊朗和沙特兩大市場(chǎng)的拖累,2018年表現(xiàn)最為慘淡。

　　近年來,由于受到美國經(jīng)濟(jì)和就業(yè)形勢(shì)向好等因素影響,我對(duì)北美市場(chǎng)出口表現(xiàn)本就相對(duì)穩(wěn)定,2012年-2017年平均增幅為6.3%,僅次于對(duì)東盟地區(qū)的出口。2018年1-12月,對(duì)北美家電出口保持增長,累計(jì)出口171.1億美元,同比增長13.8%。但高增長的背后是中美經(jīng)貿(mào)摩擦下的企業(yè)提前出貨的原因。

　　2018年1-12月對(duì)歐洲市場(chǎng)整體出口186.1億美元,同比增長12.4%,連續(xù)刷新近年來的增幅新高,其中對(duì)歐盟出口額增長12%；在東歐兩大市場(chǎng),2018年1-12月對(duì)俄羅斯出口同比增長7.7%,而對(duì)烏克蘭出口依然保持54.9%的高速增長。

　　亞洲市場(chǎng)近年來呈分化波動(dòng)態(tài)勢(shì),其中對(duì)第一大市場(chǎng)日本出口有小幅反彈,2018年1-12月對(duì)日出口67億美元,同比增長12%,市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)。

　　2018對(duì)東盟出口增幅一改2017年的低迷態(tài)勢(shì),出口額為57.1億美元,同比增長12.3%,其中對(duì)印尼和越南的出口額分別增長18.6%和11.4%。

　　亞洲其他主要市場(chǎng)中,對(duì)韓國和印度的出口表現(xiàn)搶眼,出口額較去年同期分別增長32.5%和23.3%。受到沙特家電產(chǎn)品召回事件和伊朗被美制裁的影響,2018年對(duì)中東出口53.7億美元,同比下降2.3%,其中對(duì)沙特和伊朗分別下滑18.7%和25.6%。

　　2018年1-12月我對(duì)南美洲出口53.7億美元,同比下降0.6%。其中對(duì)巴西出口13.3億美元,同比下降6.6%,對(duì)阿根廷出口5億美元,同比下降12.8%。2018年1-12月對(duì)非洲出口30.2億美元,較去年同期增長11.4%,其中對(duì)南非、北非四國的出口明顯恢復(fù)。

　　2018年1-12月對(duì)大洋洲出口19.5億美元,同比增長4.2%。

　　“十三五”期間家電出口仍在轉(zhuǎn)型期

　　本世紀(jì)金融危機(jī)前,中國家電出口延續(xù)了上世紀(jì)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì),年平均增速超過20%。金融危機(jī)后,得益于對(duì)新興市場(chǎng)的開拓,出口額從2010年的446億增長到2014年的650億美元,“十二五”期間中國家電出口行業(yè)累計(jì)完成出口額3006.3億美元,較“十一五”期間多創(chuàng)匯1200億美元,但增速已開始明顯放緩。2015年家電出口自金融危機(jī)后首次下滑,家電產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入轉(zhuǎn)型波動(dòng)期,2017年、2018年家電出口連續(xù)兩年出現(xiàn)明顯反彈,出口規(guī)模連續(xù)再創(chuàng)新高。但“十三五”家電出口仍將呈波動(dòng)態(tài)勢(shì),即便沒有中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響,支撐中國家電出口高速增長的幾大因素已經(jīng)逐漸消失,制造業(yè)人口紅利即將消失,原材料價(jià)格無優(yōu)勢(shì)可言,主要市場(chǎng)數(shù)量空間幾近飽和。盡管近年來,主營企業(yè)加大了向全球化品牌企業(yè)轉(zhuǎn)型的力度,特別是在海外并購和自主品牌建設(shè)取得突破性進(jìn)展,但從行業(yè)整體來看,OEM模式仍占據(jù)主要份額。另一方面,大規(guī)模智能制造對(duì)小家電產(chǎn)業(yè)的覆蓋尚有難度,通過提質(zhì)增效來重新建立生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)仍需普及。因此處在轉(zhuǎn)型期的家電出口行業(yè),盡管2017年和2018年連續(xù)兩年增長,2019年家電出口額或出現(xiàn)小幅波動(dòng)。

　　海外并購熱情未退

　　2018年家電產(chǎn)業(yè)再掀海外并購熱潮,7月份,斯洛文尼亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式批準(zhǔn)海信收購斯洛文尼亞白電制造Gorenje,海信收購Gorenje 95.42%的股份。9月28日,青島海爾股份有限公司宣布,旗下全資子公司Haier Europe Appliance Holding B.V。（簡(jiǎn)稱“海爾歐洲”）已簽署有關(guān)協(xié)議,將支付4.75億歐元（約合38.05億元人民幣）收購意大利公司Candy S.p.A的100%股份。自2015年起,中國家電企業(yè)大大小小的海外并購超過10起,而這一趨勢(shì)還在延續(xù)。通過并購,中國家電產(chǎn)業(yè)將世界家電的著名品牌囊入懷中,這一方面體現(xiàn)了中國家電企業(yè)抓住世界家電品牌格局變革的有利時(shí)機(jī)；另一方面也體現(xiàn)了中國家電企業(yè)邁向全球化經(jīng)營的步伐加快,主動(dòng)打破當(dāng)前行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型瓶頸,通過并購打入歐美家電主流市場(chǎng)初見成效。

　　家電企業(yè)全球化步伐加快

　　美國家電產(chǎn)品消費(fèi)量約占到全球家電消費(fèi)量的18%,僅次于中國的30%,但產(chǎn)量僅約占到全球家電產(chǎn)量的2%。據(jù)Trade Data Online 2017年統(tǒng)計(jì)的金額數(shù)據(jù),中國是美國在廚電、電視、吸塵器、醫(yī)療按摩器具類別中的第一大進(jìn)口國；空調(diào)、冰箱為第二大進(jìn)口國（第一大進(jìn)口國為墨西哥,美國進(jìn)口的空調(diào)和冰箱中來自墨西哥的比重分別43.55%和48.98%）；洗衣機(jī)品類在2016年及以前一直是美國第一大進(jìn)口國,2017年因?yàn)榉磧A銷導(dǎo)致針對(duì)美國的洗衣機(jī)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南和韓國,美國進(jìn)口的洗衣機(jī)產(chǎn)品中來自中國的比例在2017年下降至6.54%。據(jù)世界海關(guān)統(tǒng)計(jì),從美國家電產(chǎn)品進(jìn)口的國家來看,2015-2017年從中國進(jìn)口最多,規(guī)模維持在165億美元左右,占美國家電總進(jìn)口額的40%以上。2017年美國從中國進(jìn)口家電169.7億美元,占總進(jìn)口額的40.3%。第二大進(jìn)口國為墨西哥,2015-2017年的進(jìn)口額維持在115億美元左右,占比約30%；第三大進(jìn)口國為韓國,2015-2017年規(guī)模在25億美元左右,占比約6%。

　　盡管向樂觀結(jié)果發(fā)展,本次貿(mào)易摩擦對(duì)全球貿(mào)易秩序的挑戰(zhàn)的影響是持續(xù)的,或?qū)⑹谷�球貿(mào)易保護(hù)之風(fēng)抬頭,或?qū)��?dǎo)致新興國家的貿(mào)易保護(hù)案件增加,給出口市場(chǎng)帶來更多不確定性。世界經(jīng)貿(mào)環(huán)境的波動(dòng)必將導(dǎo)致匯率和大宗能源商品的波動(dòng),這也給2019年的出口企業(yè)帶來困難。但積極的影響是,本次經(jīng)貿(mào)摩擦也倒逼中國企業(yè)提升了全球化的速度和質(zhì)量。一方面自主品牌建設(shè)進(jìn)入快車道,另一方面,國際產(chǎn)能布局也在不斷加速。在質(zhì)量方面,主要體現(xiàn)在走出去的理性和精準(zhǔn)度在不斷提高,從盲目的建廠和并購走向更加本地化的經(jīng)營策略,在歐美通過并購,在新興市場(chǎng)投資建廠,而在東南亞等地緣區(qū)域加大電商等創(chuàng)新渠道建設(shè),同時(shí)海外公司的建設(shè)和數(shù)量突飛猛進(jìn)也體現(xiàn)了企業(yè)本地化經(jīng)營意識(shí)的不斷提高。值得關(guān)注的是,國際產(chǎn)能的布局應(yīng)有的放矢,盲目地和單純追求數(shù)量的舉措,不但會(huì)導(dǎo)致國內(nèi)行業(yè)的空心化,也很難取得既定的目標(biāo)。

　　作者周南系中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家用電器分會(huì)秘書長