公告顯示,雪萊特計(jì)劃以9.73元/股的價(jià)格,向陳建順等20名富順光電原股東定向發(fā)行4324萬(wàn)股(折合對(duì)價(jià)4.21億元,占交易總對(duì)價(jià)的85%)及支付7425萬(wàn)元現(xiàn)金對(duì)價(jià),以收購(gòu)富順光電100%股權(quán)。同時(shí)向公司實(shí)際控制人柴國(guó)生、公司董事及股東冼樹忠、王毅及另外4名特定投資者募集1.26億元配套資金。本次收購(gòu)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
資料顯示,富順光電以LED顯示與照明應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品可分為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)品、LED顯示系統(tǒng)以及柜臺(tái)服務(wù)產(chǎn)品三大類產(chǎn)品,主要面向市政工程、金融電信、公路隧道、廣告?zhèn)髅、體育場(chǎng)館等中高端行業(yè)用戶。
2012、2013年及2014上半年,其營(yíng)業(yè)收入分別為1.82億元、2.27億元、1.46億元;凈利潤(rùn)分別為3070.79萬(wàn)元、3391.67萬(wàn)元、2388.13萬(wàn)元。富順光電100%股權(quán)評(píng)估值為4.95億元,增值率103.52%。
同時(shí),富順光電部分股東也作出業(yè)績(jī)承諾:富順光電2014年~2016年扣非凈利潤(rùn)分別不低于4540萬(wàn)元、5450萬(wàn)元和6470萬(wàn)元。